Elon Musk durante evento da SpaceX nos EUA (Foto: Instagram)
O BTG Pactual é, até o momento, o único banco brasileiro a participar do consórcio de instituições financeiras que fará parte do IPO da SpaceX, empresa de Elon Musk. A informação ainda não foi oficialmente divulgada pelo BTG, mas fontes próximas às negociações confirmaram ao Metrópoles que o banco brasileiro integra a operação, junto a outras 20 instituições financeiras. O BTG é o único representante do Brasil, da América Latina e de mercados emergentes no consórcio.
++ Comissária é lançada a 90 metros após colisão de avião nos EUA e sobrevive
A lista de bancos ainda não é definitiva e pode sofrer alterações com a inclusão de novas instituições. Como reportado pelo Metrópoles no mês passado, a SpaceX planeja levantar até US$ 75 bilhões (cerca de R$ 381 bilhões) em sua Oferta Pública Inicial, que permitirá a negociação de suas ações nas bolsas dos Estados Unidos. Se confirmado, este IPO superará o recorde de US$ 29 bilhões da Saudi Aramco em 2019. A expectativa é que a SpaceX inicie suas operações na bolsa americana em junho.
++ Universitária descobre tumor cerebral após sintomas serem atribuídos ao estresse
A listagem, conhecida como "Projeto Apex", é uma das mais aguardadas no mercado de ações dos EUA. Recentemente, a SpaceX se fundiu com a xAI, outra empresa de Musk, elevando o valor de mercado da startup de IA para US$ 250 bilhões. Atualmente, a SpaceX é avaliada em US$ 1,25 trilhão.
Entre os 21 bancos que devem participar do IPO da SpaceX estão grandes nomes como Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Bank of America e Citigroup. Outros 16 bancos, incluindo o BTG Pactual, atuarão como assessores através de ações secundárias. Este grupo inclui UBS, Santander, Wells Fargo, Barclays, Deutsche Bank e ING.
Esta não é a primeira vez que um banco brasileiro participa de um IPO significativo nos EUA. Em 2012, o Itaú BBA fez parte do consórcio no IPO do Facebook, que arrecadou US$ 16 bilhões. O BTG Pactual é hoje o maior banco de investimentos da América Latina, especializado em gestão de ativos e serviços financeiros corporativos.
O IPO (Oferta Pública Inicial) é o processo pelo qual uma empresa privada vende ações ao público pela primeira vez, tornando-se uma companhia de capital aberto. O principal objetivo é captar recursos para crescimento, quitação de dívidas e permitir a saída de sócios, ampliando a base de investidores.
VEJA A LISTA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE PARTICIPARÃO DA OPERAÇÃO DO IPO DA SPACEX (ATÉ O MOMENTO)
- Morgan Stanley
- Goldman Sachs
- J.P. Morgan
- Bank of America
- Citigroup
- UBS
- BTG Pactual
- Santander
- Wells Fargo
- Barclays
- Deutsche Bank
- ING
- Allen & Co.
- Macquarie
- Mizuho
- Needham & Co.
- Raymond James
- Royal Bank of Canada
- Société Générale
- Stifel
- William Blair
