Logo da Paramount Skydance em smartphone com fundo do logotipo da Warner Bros. (Foto: Instagram)
A Paramount Skydance iniciou negociações para captar aproximadamente US$ 24 bilhões (equivalente a R$ 123,9 bilhões na cotação atual) com ao menos três fundos soberanos liderados pela Arábia Saudita, visando a compra da Warner Bros. Discovery, que é proprietária da HBO, CNN e do estúdio de cinema Warner Bros.
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Conforme informações divulgadas nesta segunda-feira (6/4) pelo The Wall Street Journal, esses aportes seriam essenciais para financiar a aquisição da Warner. Em fevereiro, a Paramount anunciou ter chegado a um acordo para a transação, avaliada em US$ 110 bilhões (cerca de R$ 568,1 bilhões).
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De acordo com o jornal americano, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita contribuiria com cerca de US$ 10 bilhões na operação. Outros investimentos viriam de entidades como a Qatar Investment Authority e a L’imad Holding, de Abu Dhabi.
O PIF, um dos maiores fundos soberanos do mundo com ativos de quase US$ 1 trilhão, foi criado para diversificar a economia saudita além do petróleo, investindo em setores estratégicos e reduzindo a dependência energética.
Ainda segundo o The Wall Street Journal, esses investidores não teriam direito a voto na nova empresa resultante da fusão entre Paramount e Warner.
A entrada dos fundos no negócio não deve exigir uma nova revisão regulatória por parte de órgãos como o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos (CFIUS) ou a Comissão Federal de Comunicações (FCC), segundo o jornal.
Em dezembro do ano passado, o bilionário Larry Ellison, CEO da Oracle, anunciou que ofereceria uma garantia pessoal de US$ 40,4 bilhões para que a Paramount superasse a oferta da Netflix e vencesse a disputa pela compra da Warner.
Ellison afirmou que a garantia era pessoal e “irrevogável”, parte de um financiamento de capital próprio para a proposta de US$ 108,4 bilhões apresentada pela Paramount para adquirir a Warner.
A empresa também informou que aumentaria a taxa regulatória de rescisão reversa de US$ 5 bilhões para US$ 5,8 bilhões. A Paramount manteve a oferta de adquirir, por US$ 30 por ação em dinheiro, 100% das ações em circulação da Warner. David Ellison, filho de Larry Ellison, é o atual CEO da Paramount.
O caminho se abriu definitivamente para a Paramount após a Netflix anunciar sua desistência do negócio em fevereiro deste ano. Na ocasião, o gigante do streaming informou que, pelo preço exigido “para igualar a última oferta da Paramount, a compra da Warner já não era “mais financeiramente atraente”.
A Paramount Skydance é uma empresa formada a partir da fusão entre a Paramount Global e a Skydance Media, concluída em agosto do ano passado.
A Paramount também opera canais de TV, como o Paramount Network, e o serviço de streaming gratuito Pluto TV.
