Nesta segunda-feira (28), a Boeing anunciou uma oferta de ações com a expectativa de arrecadar até US$ 19 bilhões (R$ 108 bilhões), divididos entre 90 milhões de ações ordinárias e US$ 5 bilhões (R$ 28,5 bilhões) em ações preferenciais conversíveis.
O objetivo da captação é reforçar o caixa da companhia, que enfrenta desafios significativos, como a greve de milhares de trabalhadores desde setembro, a qual interrompeu a produção de seu principal modelo, o 737 MAX.
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A Boeing, que nunca perdeu o grau de investimento, viu suas dificuldades se agravarem ao longo dos últimos trimestres, acumulando prejuízos consecutivos que totalizam US$ 6 bilhões (R$ 34,2 bilhões) apenas no terceiro trimestre deste ano.
A greve em curso, motivada pela rejeição de uma proposta de reajuste, contribui para o impacto negativo, custando à empresa mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) ao mês. As agências de classificação de risco alertam que uma greve prolongada pode levar ao rebaixamento da nota de crédito da empresa, aumentando seus custos de financiamento e colocando em risco sua classificação de investimento.
Em resposta à crise, a Boeing já havia obtido um crédito de US$ 10 bilhões (R$ 57 bilhões) junto a bancos no início do mês e anunciou planos de levantar até US$ 25 bilhões (R$ 142,5 bilhões) em ações e dívidas. Em paralelo, a empresa anunciou uma redução de 10% em sua força de trabalho como parte das medidas de contenção de custos.
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Apesar de possuir US$ 10,5 bilhões em caixa e títulos no fim de setembro, a Boeing enfrenta obrigações financeiras expressivas, incluindo uma dívida de US$ 11,5 bilhões com vencimento até fevereiro de 2026 e o compromisso de emitir US$ 4,7 bilhões em ações para adquirir a Spirit AeroSystems. Essas pressões financeiras tornam a captação de novos recursos uma prioridade estratégica para a Boeing.
Os recursos levantados com a nova oferta serão destinados a fins corporativos gerais, com a Boeing assegurando aos investidores que os detentores das ações depositárias terão direito a benefícios proporcionais de liquidação e preferência.
Essa oferta representa uma tentativa de estabilizar as finanças e sustentar a posição da Boeing em um mercado competitivo, reforçando seu caixa para enfrentar a crise e buscar uma recuperação sustentável.
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